Salesforce
与 Salesforce 双向互通:将录用人员推送为 CRM 联系人、将客户(Accounts)导入为客户资料、反向导出客户,并将 Salesforce 联系人转化为可评分的 ATS 候选人——一切均在您自己的登录凭据下完成。
对成千上万家招聘机构而言,Salesforce 是管理客户关系的核心记录系统——团队达成的每一笔成功招聘都应当自动同步至该系统,无需重复录入。Expertini ATS 的 Salesforce 集成通过标准 OAuth 流程连接贵组织的 Salesforce 登录账户,并将已录用候选人作为“联系人”(Contact)记录推送到 Salesforce 中:包含姓名、电子邮件和职位,准确呈现在客户经理团队所需的位置。
该连接透明且权限精简:Expertini 仅请求 API 访问权限及令牌刷新权限——不涉及任何营销范围,也没有宽泛的概括性权限。您可以通过“筛选与 HRIS”页面使用键入搜索候选人选择器手动推送已录用人员,也可以开启自动推送,让每个已接受的录用通知自动创建 Contact。每次推送都会记录在 ATS 活动轨迹中,并关联至对应的候选人档案。
本页内容
01此功能弥补的不足:客户团队无法察觉的入职情况
当招聘录用记录仅留存在 ATS 中时,负责维护客户关系的人员往往获知滞后。将每次录用作为联系人推送到 Salesforce,可将招聘成果直接同步到客户经理团队日常使用的 CRM 中——与他们管理的客户、商机和跟进记录关联。
02How the connection works
在应用内的“连接”页面使用您组织的 Salesforce 登录信息进行一次性连接——OAuth 授权屏幕会准确显示所请求的权限。系统会自动捕获您的 Salesforce 实例 URL,令牌会自动静默刷新,在任一系统中解除连接都会立即终止访问权限。支持手动推送(带候选人信息自动填充)以及在录用通知被接受时自动推送,两种方式均会记录日志并提供返回候选人页面的深度链接。
03双向同步:让您的 Salesforce 数据在 ATS 内部协同运作
该连接兼具读取和写入功能,这正是真正节省时间之处。导入功能可将您的 Salesforce Accounts 作为潜在客户提取到 Expertini 的 Client CRM 中——按名称匹配、不覆盖任何内容、支持安全重复运行——这样猎头机构的客户档案从第一天起就存在于 ATS 中,无需耗费一个月重新录入。导出功能则反向运作:在 ATS 中创建的客户将成为 Salesforce 中的 Accounts,并与现有数据去重,无需任何复制粘贴即可使两个系统保持最新。此外,联系人导入功能可将您的 Salesforce Contacts 转换为 ATS 候选人——这一点至关重要,因为他们并非进入静态列表,而是进入附带简历解析、全文搜索和简历评分功能的真实候选人数据库:昨日的 CRM 联系人即刻化身为明日在招职位的已评分、可入围候选人。
双向操作均由您自主触发——通过“客户”页面和 CRM 套件上的导入与导出按钮进行,绝不会进行未经请求的后台同步。每次运行都会明确报告创建与跳过的内容,每项操作都会记录在日志中并附带指向相应记录的链接;在任一端断开连接都会立即终止访问权限。双向流动的数据,始终在您的掌控之中。
平台架构与运维
A1Connection architecture
The connection uses OAuth 2.0 against the vendor's own consent screen. The authorisation request names the minimum scopes the features need — the exact scope list is shown in the security-flow panel below, pulled from the same provider registry the application uses. The code-for-token exchange happens entirely server-side (令牌请求正文中的客户端凭据, per the vendor's token endpoint contract); tokens are stored encrypted at rest and are never rendered back to any screen — connection pages show presence, not values.
令牌生命周期在单一控制点进行管理:过期会触发自动刷新,轮换的刷新令牌会被持久化保存,若刷新被供应商拒绝,则会显示明确的重新连接提示——绝不会出现功能静默故障的情况。撤销操作可从任一方发起:在此处断开连接,或在供应商自身的安全设置中撤销。
A2编写语义与数据流
每一次数据流动都是带有日志记录结果的明确操作。写入操作会在您点击时执行——或者仅在您启用了规则时自动执行(按提供商划分,录用时自动推送默认处于关闭状态)。读取操作(即人员、客户或文件的导入)会在您点击“导入”时运行,并会与您已有的数据进行去重(按名称去重客户,按电子邮件去重人员),采取跳过而非覆盖策略,并如实报告已创建与已跳过的数据,因此重新运行任何导入在设计上都是完全安全的。
每个操作都会向应用活动日志 (ats_app_activity) 写入一行记录:执行内容、时间、涉及记录以及操作结果——在发生故障时还会逐字记录第三方供应商自身的错误文本。ATS 内的使用情况报告也是聚合该日志生成的,因此集成报告与集成实际运行状况绝不会脱节。
任何脱离请求路径的操作(通知散播、Webhook 投递、活动日志记录、邮件)均在即发即弃的后台线程中运行。缓慢的外部端点绝不会导致界面卡死,失败的附带操作会被记录而非无声重试导致不一致。
A3运营注意事项
连接属于组织级别,权限仅限所有者和管理员角色;招聘人员可使用连接支持的功能,但无法连接、断开或重新配置。断开连接会立即移除存储的凭据,并清晰明了地停止依赖该连接的功能,绝不静默失效。已导入的数据仍完全归您所有且可编辑。
导入的人员在进入系统时会被标记为已导入,并采用审慎的隐私默认设置——对于未曾填写过您申请表单的人员,不会默认其已同意,并且适用默认的数据保留规则。写入的所有内容均归您所有:CSV 导出与 Data Export 应用所覆盖的数据存储与产品自身读取的完全一致。离开的通道与进入一样畅通无阻——这是设计使然,而非妥协。
A4在集成拓扑中的位置
该集成现已在注册库中上线。 One connection per provider unlocks every feature it powers, and the topology grid below shows the neighbouring connectors in the same capability area — statuses come from the same registry that drives the in-app hub, so this page can never claim more than the product does. For anything the catalogue does not cover, Webhooks and Zapier are the generic, documented escape hatch.
依赖关系图
界面蓝图
交互流程——状态、验证与反馈
OAuth 2.0 安全流程 — Salesforce
Neighbouring connectors — 客户关系管理
常见问题
我现在可以连接 Salesforce 吗?⌄
Expertini 会在 Salesforce 中创建什么?⌄
该集成需要请求哪些权限?⌄
我可以将 Salesforce 数据导入 ATS 吗?⌄
Is there an extra fee?⌄
概览
- 现已上线 —— 可从应用内中心连接
- 已录用人员作为 Salesforce 联系人记录推送
- 将客户账户(Accounts)导入为客户 · 将客户反向导出 — 双向去重
- Salesforce 联系人将转化为您自有数据库中可评分的候选人
- 支持在每次录用通知被接受时可选自动推送
- 记录每一项操作,并关联至其涉及的记录
- ATS 端不收取单次推送费用